Sursa poza: romania-insider.com
Primăria Municipiului București (PMB) a lansat miercuri, 14 mai, o nouă emisiune de obligațiuni (PMB31) pe Bursa de Valori București, cu o valoare totală de 555 milioane RON, echivalentul a aproximativ 108,7 milioane euro. Aceasta este a opta emisiune de obligațiuni a Primăriei București listată pe bursă în ultimul deceniu și a fost subscrisă de 26 de investitori instituționali într-un plasament privat derulat în aprilie.
Noua emisiune de obligațiuni cuprinde 55.510 instrumente financiare înregistrate, neconvertibile și negarantate, denominate în RON, cu o valoare nominală de 10.000 RON fiecare. Acestea oferă un ritm fix de dobândă de 8,47% și au o scadență de 6 ani, până în 23 aprilie 2031. Fondurile strânse prin această emisiune sunt destinate refinanțării datoriei publice a Primăriei București, care ajunge la maturitate în mai.
În prezent, pe bursă mai sunt listate trei emisiuni de obligațiuni ale PMB: PMB32, PMB30 și PMB28. „Prin această nouă emisiune de obligațiuni municipale, reafirmăm atât soliditatea financiară a Bucureștiului, cât și angajamentul nostru continuu față de transparență, stabilitate și continuitate în dezvoltarea orașului. Faptul că emisiunea a fost suprasubscrisă demonstrează încrederea puternică a investitorilor în administrația locală," a declarat Nicușor Dan, Primarul General al Municipiului București.
Președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, a subliniat că emisiunea încheiată în aprilie 2023 de PMB avea un cost de 8,9%, iar acum costul este de 8,5%. De asemenea, el a remarcat că, în contrast cu România în ansamblu, costurile de finanțare pentru Primăria Capitalei au scăzut în ultimii doi ani. "Lipsa predictibilității într-un anumit context generează costuri de finanțare mai mari pentru orice entitate," a adăugat el, subliniind implicațiile financiare în cazul unor datorii publice mari.
Lucian Judele, city manager al Bucureștiului, a afirmat la evenimentul BVB că Bucureștiul contribuie cu un sfert din economia României și are un potențial imens pe termen lung. "Accesul la finanțare este esențial pentru dezvoltarea orașului," a declarat el, subliniind importanța atât a fondurilor UE, cât și a celor de pe bursă.
În prezent, pe Bursa de Valori București sunt listate obligațiuni municipale din 5 județe și 16 orașe din România, incluzând Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Timiș și orașele Alba Iulia, Bacău, Bistrița, București, Focșani, Iași, Năvodari, Oravița, Orăștie, Predeal, Reșița, Siret, Slobozia, Târgu Mureș, Timișoara și Zalău.
Consorțiul de brokeraj pentru emisiunea de obligațiuni PMB a fost format din Banca Comercială Română (BCR), alături de Alpha Bank România, BRD – Groupe Societe Generale (BRD), și Raiffeisen Bank, ca intermediari. Întreaga emisiune a fost acoperită de fonduri locale de pensii și investiții, alături de bănci, iar oferta a fost suprasubscrisă de două ori de investitori.
Conform Fitch Ratings, Primăria Municipiului București are un rating de credit BBB- (perspectivă negativă) pe termen lung, iar profilul său de credit independent a fost evaluat cu un rating "A" în aprilie 2023, reconfirmat pentru 2025. Conform statisticilor din 2023, Bucureștiul are o populație de 1,7 milioane de locuitori, dintre care 1,1 milioane sunt angajați, iar PIB-ul său atinge 427 miliarde RON.