Știri locale • Dolj18 septembrie 2026
CR24
CR24
știri locale
Meniu
Azi în CraiovaȘtiri naționale și internaționaleEvenimente și CulturăBine de știut
Caută
Știri naționale și internaționale

Banca Transilvania finalizează cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est

Redacția•24 noiembrie 2025
Banca Transilvania finalizează cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est

Pe scurt

Banca Transilvania, cea mai importantă bancă din România, a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) pe Bursa de Valori din Dublin, încheind o tranzacție record în Europa Centrală și de Est, cu o suprasubscriere impresionantă de 5,3 ori față de suma inițială vizată, atingând peste 2,65 miliarde de euro în ordine subscrise. Peste 180 de investitori din Uniunea Europeană, Regatul Unit, Statele Unite și alte piețe au susținut tranzacția, iar în primele două ore s-au înregistrat comenzi în valoare de 2 miliarde de euro, cartea de ordine crescând până la aproximativ 3,25 miliarde de euro, impulsionată semnificativ de investitori din Statele Unite. Cererea puternică a permis băncii să reducă rata cuponului de la 7,625% la 7,125%, rezultând o dobândă finală avantajoasă, cu doar 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție senior fără garanții din septembrie 2024, diferență sub media altor bănci din Europa Occidentală. Emisiunea obligatară AT1 consolidează poziția solidă de capital a Băncii Transilvania și diversifică structura sa de capital, pregătind instituția financiară pentru noi etape de creștere, a declarat CEO-ul Ömer Tetik. Obligațiunile, denominate în euro, vor putea fi răscumpărate anticipat începând cu 27 noiembrie 2030, cu o subscriere minimă de 200.000 de euro, urmând să fie emise oficial pe 27 noiembrie 2025 pe Euronext Dublin. Această emisiune majorează valoarea totală a celor șase emisiuni de obligațiuni derulate de Banca Transilvania din 2023 până acum la aproape 3 miliarde de euro, majoritatea listate la Dublin, consolidându-și astfel poziția pe piețele internaționale de capital și evidențiind încrederea ridicată a investitorilor străini în potențialul de creștere al băncii românești.

Banca Transilvania finalizează cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est

Banca Transilvania finalizează cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est

Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România, a anunțat încheierea cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) pe Bursa de Valori de la Dublin. Volumul total al subscrierilor a depășit 2,65 miliarde euro, un nivel de suprasubscriere impresionant, de peste 5,3 ori suma pe care banca intenționa să o atragă inițial.

Această tranzacție a atras un număr record de investitori, peste 180, provenind din state ale Uniunii Europene, Regatul Unit, Statele Unite și alte piețe importante. Acest sprijin larg a fost esențial atât pentru succesul plasamentului, cât și pentru stabilirea unui preț competitiv al obligațiunilor.

De remarcat este faptul că, la doar două ore de la lansarea ofertei, investitorii au plasat ordine în valoare de aproximativ 2 miliarde euro. Cartea de ordine a atins un maxim de circa 3,25 miliarde euro, datorită contribuției majore a investitorilor din SUA.

Ca urmare a cererii solide, Banca Transilvania a reușit să reducă rata cuponului de la o estimare inițială de 7,625% la o rată finală de 7,125%. Această ajustare reflectă atât apetitul ridicat al investitorilor, cât și consolidarea poziției bancare pe piața de capital.

Prețul final al obligațiunilor AT1 poziționează această emisiune doar cu 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție de obligațiuni senior fără garanții, realizată în septembrie 2024. Această diferență este sub media înregistrată de alte bănci din Europa de Vest, confirmând atractivitatea plasamentului. Totodată, Banca Transilvania susține că este vorba despre cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 realizată vreodată în Europa Centrală și de Est.

Ömer Tetik, CEO-ul Banca Transilvania, a declarat:
„Emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția noastră robustă în ceea ce privește capitalul, oferindu-ne totodată o structură de capital mai diversificată și optimizată, în beneficiul acționarilor și clienților noștri. Cu acest instrument de capital, suntem pe deplin pregătiți să continuăm strategia de creștere, iar interesul crescut venind din piețele internaționale ne confirmă această direcție.”

Obligațiunile sunt denominate în euro și includ o opțiune de răscumpărare anticipată ce poate fi exercitată începând cu 27 noiembrie 2030. Suma minimă pentru subscriere a fost de 200.000 euro.

Emisiunea este programată să fie listată pe Euronext, Bursa de Valori de la Dublin, în 27 noiembrie 2025.

Această ultimă emisiune aduce valoarea totală a celor 6 plasamente de obligațiuni derulate de Banca Transilvania începând din 2023 aproape de pragul de 3 miliarde euro. Cu excepția emisiunii în lei și a obligațiunilor subordonate, toate celelalte plasamente sunt listate pe segmentul de capital al Euronext Dublin.

Prin această mișcare, Banca Transilvania consolidează poziția de lider financiar regional, demonstrând capacitatea de a atrage capital semnificativ în condiții favorabile și evidențiind încrederea investitorilor internaționali în strategia și performanța sa pe termen lung.

Foto: Alpar Benedek | Dreamstime.com
Contact: radu@romania-insider.com

Transparență AI: acest conținut poate fi redactat sau structurat cu ajutorul unor instrumente AI și este verificat editorial înainte de publicare. Imaginile generate sau modificate cu AI sunt folosite cu rol ilustrativ.

Stiri nationale si internationaleInternational

Articole similare

Zece evenimente care au marcat România în 2025

Anul 2025 a fost un an definitoriu pentru România, marcat de schimbări politice majore, realizări internaționale mult așteptate și evenimente ce au generat dezbateri pe întreg teritoriul național. Printre momentele-cheie s-a numărat aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen începând cu 1 ianuarie, eliminând formal controalele la frontierele terestre interne, consolidând astfel integrarea europeană. Deși România a fost nominalizată drept a 43-a țară acceptată în Programul Visa Waiver al SUA, facilitând călătoriile fără viză, această decizie a fost suspendată și retrasă ulterior, generând reticențe pe plan internațional. Un alt șoc s-a produs în ianuarie, când artefacte dacice neprețuite, precum celebrul coif de la Coțofenești și brățări dacice, au fost furate dintr-un muzeu olandez, iar recuperarea lor rămâne incertă. Pe plan politic, Klaus Iohannis a fost primul președinte post-comunist care și-a dat demisia după un deceniu la Cotroceni, deschizând calea pentru alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte, un independent cu un program proeuropean clar întărit prin victoria împotriva unui candidat de extremă dreaptă. Guvernul Ilie Bolojan a fost validat în Parlament, susținut de partide prooccidentale, iar alegerile locale din București au adus o nouă schimbare cu Ciprian Ciucu ales primar general parțial. Moartea primului președinte post-comunist, Ion Iliescu, a închis un capitol controversat al istoriei recente, subliniind însă și parcursul României spre NATO și UE. Pe plan sportiv, retragerea tenismenei Simona Halep a încheiat o eră, marcând performanțe remarcabile și succese grandioase. Un moment tragic a fost explozia din octombrie care a distrus un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și numeroși răniți, iar cercetările continuă cu ipoteza unei scurgeri de gaze. În sfera religioasă, sfințirea mozaicurilor Catedralei Naționale, în prezența Patriarhului Ecumenic și a Patriarhului României, a simbolizat un moment important pentru credința ortodoxă română. În final, anul a fost zguduit de un scandal judiciar major, dezvăluit printr-un documentar investigativ ce a expus corupția sistemică și influența politică în justiție, declanșând proteste ample, solidaritatea magistraților și o criză de încredere profundă exprimată chiar de președinte, care a anunțat consultări referitoare la funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Aceste zece povești esențiale reflectă o Românie în transformare, cu provocări și succese care vor marca profund viața socială, politică și culturală a țării în anii ce vor urma.

Unde să schiezi în România în acest sezon de iarnă

În ciuda ninsorilor înregistrate de Crăciun în mai multe zone ale României, majoritatea pârtiilor de schi au rămas închise din cauza stratului insuficient de zăpadă pentru practicarea sporturilor de iarnă. Totuși, există câteva pârtii deschise în prezent care oferă oportunități iubitorilor de schi, iar prognozele meteo anunță ninsori viitoare ce vor îmbunătăți condițiile. Printre pârtiile deschise se numără cele din stațiunile Transalpina din județul Vâlcea, cu șapte trasee de diferite grade de dificultate, Rânca din Gorj, Straja în Hunedoara, Păltiniș în Sibiu și Băile Homorod în Harghita – unele operează la capacitate redusă, iar tarifele pentru un abonament zilnic variază între 90 și 190 RON, în funcție de vârstă și locație. Pentru începători și copii, Vatra Dornei oferă acces doar la mini-teleschi și banda rulantă, iar la Poiana Brașov se așteaptă deschiderea pârtiilor în funcție de condițiile meteo, întrucât vântul puternic a împiedicat utilizarea instalațiilor de zăpadă artificială. În prezent, pârtiile funcționează predominant cu zăpadă artificială, cu un strat natural de doar 5 centimetri în cele mai multe zone. Din cauza lipsei zăpezii, stațiunile din Valea Prahovei și Brașov au o rată scăzută de ocupare, deși perioada Crăciunului și Anului Nou a înregistrat o ușoară creștere datorită evenimentelor festive, iar sezonul de schi este așteptat să capete amploare în lunile ianuarie și februarie. De asemenea, operatorii stațiunilor din Harghita, Brașov și Prahova speră la condiții mai favorabile de iarnă pentru a deschide mai multe pârtii, iar Gondola Sinaia a anunțat pe Facebook că după trecerea perioadei cu vânt puternic vor deschide și zona superioară, cu pârtii precum Lăptici 1 și 2, Soarelui și Dorului, inclusiv funcționarea telescaunului Dorului. Astfel, România oferă în această iarnă multiple opțiuni pentru practicanții sporturilor de iarnă, promițând experiențe diversificate atât pentru începători, cât și pentru avansați, în condiții care se vor îmbunătăți odată cu evoluția vremii.

The Times include Via Transilvanica din România între destinațiile turistice de top pentru 2026

Traseul de drumeție Via Transilvanica din România a fost inclus în prestigioasa listă „Best New Trips for 2026” publicată de The Sunday Times, un ghid lunar dedicat celor mai noi și atractive destinații de vacanță pentru publicul britanic. Clasamentul a fost realizat prin consultarea operatorilor de turism, companiilor aeriene, hotelierilor și localnicilor din destinații mai puțin accesibile, iar Chris Haslam, jurnalistul șef de travel al publicației, a selectat 51 de destinații dintre aproape 700 de propuneri, pe criterii precum raportul calitate-preț, tendințele actuale și un factor subiectiv numit „quite fancy that”. Via Transilvanica ocupă locul 23, fiind prezentată cu o imagine emblematică a Sighișoarei și descrisă ca o cale de 870 de mile ce poate transforma România într-una dintre principalele destinații de drumeții pentru 2026. Propunerea include un tur de grup de zece zile concentrat pe segmentul transilvănean al traseului, care combină vizite la mănăstiri, muzee și biserici, alături de drumeții zilnice de până la 21 de kilometri, într-un peisaj ce păstrează farmecul secolului XV, cu o populație îmbătrânită ce continuă tradițiile pădurarilor și fermierilor locali. Călătorii vor înnopta în Sighișoara și vor încheia excursia cu o plimbare scurtă în satul Bran, costul unui pachet de nouă nopți cu cazare și mic dejun fiind de aproximativ 2.175 EUR per persoană, incluzând cazare, unele mese și zboruri către Cluj-Napoca și Brașov. Pe lângă Via Transilvanica, lista recomandă și alte experiențe exclusive, precum trenul de lux Blue Jasmine din Thailanda, expediția cu nava MS Spitsbergen în Norvegia, stațiuni montane în Himalaya sau parcul natural Costa Vicentina din Portugalia. Costul mediu al vacanțelor terestre cu zbor inclus a crescut la 3.438 GBP per persoană față de 2.399 GBP în 2025, în timp ce croazierele fluviale s-au ieftinit la 2.517 GBP datorită scăderii prețurilor la petrol. Această recunoaștere internațională subliniază potențialul tot mai mare al României ca destinație turistică sustenabilă și autentică, ideală pentru iubitorii de natură, cultură și aventură.