Pe 26 noiembrie, acțiunile Cris-Tim Family Holding (BVB: CFH) au început să fie tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB), după ce luna trecută compania a realizat o ofertă publică inițială (IPO) în valoare de 454,35 milioane lei (aproximativ 89,3 milioane euro). Această mișcare marchează Cris-Tim drept cea mai mare companie antreprenorială din sectorul alimentar prezentă pe Piața Principală a BVB.
Fondurile obținute prin IPO, investite de peste 8.000 de investitori de retail și investitori instituționali, vor fi folosite în proporție de peste 87% pentru susținerea planurilor de dezvoltare și investiții ale companiei. Suma totală va fi împărțită în două categorii principale: o majorare de capital de 91,5 milioane lei și rambursarea către Cris-Tim Family Holding a 306 milioane lei de către acționarul vânzător Rangeglow Limited, această sumă reprezentând returnarea unor împrumuturi intra-grup acordate în ultimii ani.
Acțiunile Cris-Tim sunt listate pe BVB sub simbolul CFH, iar la prețul ofertei de 16,5 lei pe acțiune capitalizarea bursieră a societății se ridică la 1,33 miliarde lei (aproximativ 261,3 milioane euro). Libertatea de tranzacționare a acțiunilor (free float) după IPO este de 34,48% din capitalul social total.
Fondatorii companiei, Radu și Cristina Timiș, dețin în continuare pachetul majoritar de 65,49% prin intermediul Rangeglow Limited. De asemenea, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Fondul Privat de Pensii NN au intrat ca acționari, achiziționând 5,01%, respectiv 7,61% din acțiuni. Alți investitori instituționali locali, printre care fonduri de pensii obligatorii și voluntare, precum și fonduri de investiții deschise, au participat de asemenea la oferta publică.
Remus Vulpescu, CEO-ul Bursei de Valori București, a salutat intrarea Cris-Tim pe piață ca pe o victorie atât pentru o companie de familie, cât și pentru piața de capital autohtonă. „Această listare transmite un mesaj clar: BVB este pregătită să își joace rolul în finanțarea întregii economii românești, nu doar a jucătorilor tradiționali din energie și finanțe”, a afirmat el.
Din partea Cris-Tim Family Holding, Radu Timiș Jr., directorul general, a subliniat că listarea la bursă a fost întotdeauna un obiectiv al companiei. „Statutul nou dobândit de emitent listat pe Piața Principală a BVB implică o responsabilitate sporită față de cei care aleg produsele noastre zi de zi, față de cei care și-au pus încrederea în noi participând la IPO, precum și față de viitorii acționari ce vor intra odată cu începerea tranzacționării acțiunilor companiei”, a declarat acesta.
Oferta publică inițială a înregistrat un interes remarcabil în rândul investitorilor de retail, fiind suprasubscrisă de 42 de ori, un record pentru o IPO pe piața de capital românească. În urma unei decizii comune a Cris-Tim Family Holding și Rangeglow Limited, o cotă de 5% din acțiunile disponibile în ofertă a fost transferată de la segmentul investitorilor instituționali către cel al investitorilor de retail. După această realocare, suprasubscrierea pentru acest segment a rămas impresionantă, la 32 de ori.
Această listare reprezintă nu doar o etapă importantă în dezvoltarea portofoliului Cris-Tim, ci și un semnal pozitiv pentru întreg sectorul alimentar și pentru mediul antreprenorial local, care beneficiază acum de acces sporit la capital pentru a susține creșterea și inovarea pe termen lung.
Foto: comunicat de presă
radu@romania-insider.com